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建业地产成功发行4年期3亿美金2023年到期票息7.25%优先票据

(二零一九年四月十六日–香港) —— 河南省领先的物业开发商之一,建业地产股份有限澳门皇家赌场(「建业地产」或「澳门皇家赌场」,及其附属澳门皇家赌场,统称「集团」;股份编号:832)欣然宣布,于2019年4月15日,本澳门皇家赌场、附属澳门皇家赌场担保人及附属澳门皇家赌场担保出质人与法国巴黎银行、瑞信、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就发行3亿美金2023年到期票息7.25%优先票据订立购买协议。

 

是次发债已获2.5倍超额认购,参与认购的机构投资者户口约有50个,最终分配订单包括59%来自基金经理,41%来自银行及私人银行。约97%投资者来自亚洲地区,3%投资者来自欧洲。

 

票据发售价将为票据本金额的99.15%。票据将由2019年4月24日(包括该日)起计息,年息率为7.25%,自2019年4月24日起于每年的4月24日及10月24日以半年度受偿方式支付。票据预期将被惠誉评为「BB- 」及被Moody’s Investor Service评为「B1」。

 

本澳门皇家赌场已向新加坡交易所提交申请,申请票据在新加坡交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视为本澳门皇家赌场或票据价值的指针。新加坡交易所对本公告作出、发表或列载的任何陈述、意见或报告的正确性概不负责。本澳门皇家赌场并未寻求票据在香港上市。

 

参照本澳门皇家赌场日期为2019年4月16日有关建议票据发行的公告。票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。本澳门皇家赌场拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项。本澳门皇家赌场或会因应市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

 


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